1、商务部：印发促进外贸结实增长几许政策轮换。其中提到，促进跨境电商发展。握续鼓动国外灵巧物流平台开发。支握有要求的场所探索开发跨境电商做事平台，为企业提供国外法务、税务资源等对接做事。支握要津开辟、能源资源等居品入口。完善再生铜铝原料等居品入口政策，扩大再生资源入口。

　　2、国资委：国务院国资委党委举办表面学习中心组集体学习会暨厅局级干部研修班，人人一致以为，要深刻分析制约中央企业效益握续增长的中枢身分，积极逶迤利润结构、增长结构。要推动中央企业穿越经济周期，支握企业开启增长的“第二弧线”。

　　3、工信部：工信部部长金壮龙主握召开第七次中小企业圆桌会议，围绕支握东说念主工智能规模中小企业发展、推动东说念主工智能赋能新式工业化，听取企业情况先容和认识建议。金壮龙强调，要握续加大研发插足，聚焦算力、模子、数据，夯实要津技能底座，完善软硬件协同发展生态。

　　4、工信部：就《灵巧家庭概括圭臬化体系开发指南（2024版）》（征求认识稿）公开征求认识。应用场景圭臬包含灵巧养护、灵巧家务、灵巧安防、灵巧能源、灵巧健康、灵巧影音、灵巧车家和其他8个部分。

　　5、逐日经济新闻：湖南省地质院文告，湖南平江县长时金矿田探矿获要紧冲突在长时金矿郊外下2000米以上深度地层发现超40条金矿脉，金品位最高达138克/吨，探矿中枢区累计探获黄金资源量300.2吨。行家会商以为，湘东长时金矿田矿床规模属于超大型，预测地下3000米以上远景黄金储量超1000吨，以现行金价狡计资源价值达6000亿元。

　　央行：11月21日，央行开展4701亿7天期逆回购操作，中标利率1.5%，与上期握平。

　　央视网：10月份，我国工业结构呈现连续优化趋势。在产业升级发展和推动大规模开辟更新的政策带动下，装备制造业、高技能制造业分娩保握较快增长。工业新动能加速成长，智能开辟、绿色居品分娩握续高速增长。10月份，智能无东说念主飞行器制造业加多值增长41.9%，新能源汽车、太阳能电板产量分辨增长48.6%和13.2%。

　　商务部：印发《对于促进外贸结实增长的几许政策轮换》建议，蛊惑和便利商务东说念主员跨境往还。得当鼓动与更多国度商签互免签证协定，有序扩大来华片面免签政策适用国度范围，扩大过境免签政策实践区域、蔓延可停留时候，依规为临时抨击来华关键商务团组审发港口签证，支握要点买卖伙伴商务东说念主员来华。

　　新华网：商务部近日印发《支握苏州工业园区深化通达革命概括锻真金不怕火的几许轮换》，聚焦4方面主要任务建议14项轮换。据先容，下一步，商务部将会同国务院干系部门与江苏省密切调解，加强对苏州工业园区深化通达革命概括锻真金不怕火的统筹调解率领，推动各项改良任务获得实效。

　　界面新闻：纽约联储行长威廉姆斯表示，经济增长“额外可以”，劳能源阛阓在稳步降温。通胀显贵下降，迈向2%的贪图，不外“还莫得富有竣事”，展望全年通胀率在2.25%傍边，展望好意思国来岁经济增长2.5%，“还是肃穆”。

　　澎湃新闻：日本首相石破茂拟推出一项21.9万亿日元的经济刺激蓄意，以束缚通货推广、工资增长等一系列挑战。这一蓄意包含来自一般账户的13.9万亿日元，加上私东说念主部门的支拨，这一蓄意的全体影响展望将达到39万亿日元傍边。

　　中国证券报：央行科技司司长李伟先容，岁首，在国度网信部门统筹率领下，东说念主民银行会同其他金融束缚部门开展筹办，编制了《促进和圭表金融业数据跨境流动合规指南》。现在，《指南》正在加紧出台中。

　　央视网：《中国互联网发展敷陈2024》和《天下互联网发展敷陈2024》谢天下互联网大会乌镇峰会上发布。敷陈露出，中国已发展成为全球最大的互联网阛阓，领有全球最多的网民和移动互联网用户，建陈规模强大、技能先进的汇聚基础法子。我国握续开展6G要津技能研发，最初得胜搭开国际首个通讯与智能交融的6G外场锻真金不怕火网。

　　央视网：2024年天下奇迹技能锻真金不怕火发展大会在天津开幕，共有来自100多个国度和地区的1200余东说念主参会。其间将举办部长级圆桌会议、成立天下奇迹技能锻真金不怕火发展定约、举办天下奇迹院校妙技大赛冠军总决赛等，为奇迹锻真金不怕火发展搭开国际疏通合作平台。

　　证券时报网：四川省大众资源交易信息网厚爱发布《四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权中标候选东说念主公示》名单，四川资源集团、天华新能和斯诺威矿业3家企业入围，三者得分分辨为96.22、70.59和70.39。

　　财联社：在履历深度出清后，业内对来岁的锂电行业抱以期待。高工锂电董事长张小飞在2024高工锂电年会上展望，来岁一季度将是价钱最低点，第二季度电板主材价钱初始回升。

　　证券时报：“华为末端”官方账号发布了一段视频，官宣华为Mate X6搭载漫步式玄武架构，并暗意手机在散热、可靠性等方面会有更强劲的升级。华为常务董事、末端BG董事长余承东发文表示：“这一次咱们重塑空间念念象力，在华为Mate X6上汲取全新的漫步式玄武架构，让通讯、散热、可靠各个方面都竣事飞跃，冲突空间的界限，强悍性能超乎所见！”

　　澎湃新闻：据国度学问产权局商标局官方网站，华为近期肯求得胜了包括“仙界”“天界”“君界”“峥界”等多个商标，国际分类为12，涵盖电动输送器具、汽车及干系居品。

　　第一财经：2024年天下互联网大会乌镇峰会上，荣耀CEO赵明表示，从算力复旧的角度，2027年手机端侧可能可以竣事搭载千亿参数大模子，千亿参数大模子可以学习、清楚、预测用户的步履和意图，匡助用户安排糊口和责任。

　　财联社：马斯克旗下脑机接口公司Neuralink文告，已获加拿大卫生部批准启动在该国的初度临床锻真金不怕火，现在已初始公开招募受试者。Neuralink声明称，这项筹办旨在评估Neuralink植入物和手术机器东说念主的安全性，并评估该公司脑机接口在“匡助作为瘫痪患者宅心念限度外部开辟”方面的初步功能。

　　证券时报：据报说念，好意思国司法部正在辛劳寻求谷歌剥离Chrome浏览器，同期阻止谷歌支付无数用度成为苹果开辟的默许搜索引擎。谷歌则表示，司法部请求远超法律限制，会伤害花消者、开发者和好意思国的技能指引地位。

　　证券时报：近日，多地发布购房新政。黑龙江哈尔滨建议，优化房屋套数认定圭臬、提升多子女家庭贷款额度上限等；安徽六安建议，发购房补贴、给团购补贴、优化公积金政策等；山东临沂阶段性上调住房公积金贷款额度，上浮政策重叠后最高贷款额度为150万元。

　　东方精工：公司此前走漏了《股票交易额外波动公告》。经核查，因责任主说念主员对于皆集2个交易日收盘价钱涨跌幅偏离值累计数狡计诞妄，导致诞妄走漏了上述公告，上述公告无效。

　　拼多多：第三季度营收993.5亿元东说念主民币，同比增长44%，预估1028.3亿元东说念主民币；第三季度NON-GAAP净利润274.6亿元，同比增61%；第三季度改革后每ADS收益18.59元东说念主民币，预估20.19元东说念主民币。扬弃2024年9月30日，拼多多现款、现款等价物和短期投资为3085亿元东说念主民币（440亿好意思元），而扬弃2023年12月31日为2172亿元东说念主民币。

　　国泰君安、海通证券：于上交所发布归拢重组敷陈书（草案）、于港交所发布融合通函，进一步明确归拢重组细节，并走漏将于12月13日召开股东大会。

　　澜起科技：公司董秘在回话干系并购问题时表示，负包袱的投资并购需要概括研讨投资方针改日发展远景、技能水平、全体估值、国表里政策以及与公司的战术协同等多项身分，只消投资妥贴的方针，才能竣事对公司及股东利益的最大化。公司一直握续存眷行业发展动态，将在作念好主业同期，支配自己资源，寻找妥贴的产业链投资及并购契机。

　　上港集团：公司拟出资不跨越10亿元（不含交易用度），通过上海融合产权交易所公开摘牌相貌参与安吉物流增资名堂，展望增资后握股比例为10%。同期，公司握股5%以上股东中远海控也拟参与安吉物流本次增资名堂。

　　金徽酒：控股股东亚特集团蓄意通过聚拢竞价交易或大批交易相貌增握公司股份。本次增握资金总和不低于5000万元，不跨越1亿元。本次增握蓄意资金起头为亚特集团自有资金及兴业银行股份有限公司兰州分行向亚特集团提供的增握专项贷款，其中增握专项贷款金额不跨越东说念主民币7000万元。

　　沪深股市：11月21日，沪指涨0.07%，收报3370.40点；深证成指跌0.07%，收报10819.88点；创业板指跌0.09%，收报2265.87点。贵金属、电源开辟、化学原料、汽车、家用轻工板块涨幅居前，采掘、航空机场、能源金属、航运港口跌幅居前。

　　龙虎榜：11月21日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入靠前的是威力传动，金额为1.24亿元。从机构角度看，日内机构席位净买入14股，其中净买入湛蓝锂芯9417万元。三维化学被净买入6200万元。相背，机构席位净卖出日出东方2.19亿元。

　　融资融券：扬弃11月20日，上交所融资余额报9454.37亿元，较前一交易日加多17.95亿元；深交所融资余额报8819.25亿元，较前一交易日加多33.76亿元；两市共计18273.62亿元，较前一交易日加多51.71亿元。

　　21世纪经济报说念：A股悠扬模式下，上市公司主要股东通过契约转让相貌“减握股份”的案例初始加多。而在这类契约转让中，主要投向二级阛阓的私募基金常常“现身”。受访东说念主士表示，上市公司股东向私募基金契约转让股份成为一种趋势，主若是受到一些客不雅身分的影响，同期也可能是股东为了粗陋减握、镌汰税务资本等。不外这类交易存在一些潜在的风险点，私募基金束缚东说念主需要格外珍摄合规问题。

　　证券时报网：证监会官网露出，华泰柏瑞基金、鹏华基金、南边基金、天弘基金、祥瑞基金、兴业基金同日集体上报上证180ETF。近期，还有易方达基金、银华基金上报了上证180ETF。频年来，国内被迫投资茂密发展，ETF受到越来越多投资者醉心，规模屡革命高。最新数据露出，一齐上市ETF规模达到了3.65万亿元，较岁首加多1.6万亿元，ETF居品数目历史初度跨越千只。

　　澎湃新闻：高盛筹办部首席中国股票策略师刘劲津指出，高盛连续赐与A股阛阓“高配”的建议，他展望，受每股收益增长及估值身分驱动，MSCI中国指数和沪深300指数在2025年将分辨高潮15%和13%。

　　优优投顾：11月21日阛阓呈现分化改革，盘中多个题材出现异动，但都莫得很强的握续性，不少个股出现冲高回落。这个欢娱证实了两点，好的方面是，阛阓企稳后，主力资金在不同题材上作念尝试，阛阓厚谊相比乐不雅，作念多意愿强；不好的方面是，阛阓短缺协力，板块快速轮动，操作难度加大，追涨风险大。不外，全体的厚谊复原照旧可以让咱们对后市保握乐不雅格调。方朝上，连续存眷近期政策或音书催化的题材，比如下周华为新机发布带来的契机，低空经济政策密集出台后落地的情况，行情如果出现单边上升趋势，券商作为“牛市旗头”，可以连续存眷。

　　Shibor：11月21日，隔夜shibor报1.4550%，着落1.5个基点；7天shibor报1.6590%，着落2.5个基点；3个月shibor报1.8600%，高潮0.3个基点。

　　利率债：11月21日，银行间主要利率债收益率多数下行，扬弃北京时候17:49，超始终活跃券2400003收益率下行1.25bp报2.3150%，10年期国债活跃券240011收益率下行1.50bp报2.0850%，10年期国开活跃券240215收益率下行1.50bp报2.1460%。5年期国债活跃券240014收益率下行1.50 bp报1.6875%。国债期货多数高潮，30年期主力合约高潮0.47 %报112.920元，10年期主力合约高潮0.17%报106.860元。5年期主力合约高潮0.15%，2年期主力合约着落10.01%。

　　欧债：德国10年期国债收益率着落3.3个基点，报2.318%。英国10年期国债收益率跌3.0个基点，报4.439%。法国10年期国债收益率跌0.5个基点，意大利10年期国债收益率跌0.9个基点，西班牙10年期国债收益率跌2.2个基点，希腊10年期国债收益率跌2.3个基点。

　　好意思债：周四（11月21日）纽约尾盘，好意思国10年期基准国债收益率高潮0.79个基点，报4.4178%，日内交投于4.3746%-4.4375%区间。两年期好意思债收益率涨2.79个基点，报4.3423%，日内交投于4.2807%-4.3508%区间。

　　信达固收：10月债券阛阓仍然受到了权柄阛阓波动的影响，呈现了悠扬模式，信用债的知道弱于利率。在阛阓悠扬的经过中，以广义基金和证券公司为代表的交易性机构对于债券的需求仍然偏弱，银行对于债券的增握力度相对9月也有所下降，但保障增握意愿显著回升。在东说念主民币汇率再度走弱的布景下，外资机构净卖出债券的规模也在连续上升。

　　好意思股：说念琼斯工业平均指数比前一交易日高潮461.88点，收于43870.35点，涨幅为1.06%；圭臬普尔500种股票指数高潮31.60点，收于5948.71点，涨幅为0.53%；纳斯达克概括指数高潮6.28点，收于18972.42点，涨幅为0.03%。

　　欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价钱指数21日报收于8149.27点，较前一交易日高潮64.20点，涨幅为0.79%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7213.32点，较前一交易日高潮14.87点，涨幅为0.21%；德法律解说兰克福股市DAX指数报收于19146.17点，较前一交易日高潮141.39点，涨幅为0.74%。

　　亚太股市：11月21日，香港恒生指数收跌0.53%，报19601.11点；恒生科技指数收跌1.24%，报4358.15点。日经225指数收跌0.85%，报38026.17点。韩国KOSPI指数收涨0.18%，报2486.87点。

　　证券时报网：据媒体报说念，好意思国当选总统唐纳德·特朗普的团队正在与数字金钱行业征询是否在白宫成就一个有益负责加密货币政策的新职位。如果新职位成立，这将是白宫有史以来第一个有益针对加密货币的责任，这突显了加密货币行业在特朗普政府中的凸起地位。

　　国内期货：11月21日，国内商品期货收盘涨跌不一，原木涨停，涨幅5.99%；焦煤、纯碱涨近3%，玻璃涨2%，焦炭、液化石油气（LPG）、烧碱涨近2%。跌幅方面，棕榈油跌超近4%，菜粕跌超2%。

　　国际黄金：COMEX黄金期货涨0.87%，报2674.90好意思元/盎司。

　　国际原油：纽约商品交易所2025年1月交货的轻质原油期货价钱高潮1.35好意思元，收于每桶70.10好意思元，涨幅为1.96%；2025年1月交货的伦敦布伦特原油期货价钱高潮1.42好意思元，收于每桶74.23好意思元，涨幅为1.95%。

　　国际金属：LME期铜收跌81好意思元，报9008好意思元/吨。LME期铝收跌12好意思元，报2632好意思元/吨。LME期锌收涨2好意思元，报2990好意思元/吨。LME期铅收跌22好意思元，报1999好意思元/吨。LME期镍收跌192好意思元，报15714好意思元/吨。LME期锡收跌276好意思元，报28750好意思元/吨。LME期钴收平，报24300好意思元/吨。

　　国际农居品：周四（11月21日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌0.94%，报31.5385点。CBOT玉米期货跌0.80%，报4.36-1/2好意思元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌0.66%，报5.68-1/2好意思元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌0.98%，报9.80-3/4好意思元/蒲式耳，豆粕期货跌0.55%，豆油期货跌2.35%。ICE原糖期货跌1.29%，ICE白糖期货跌0.88%。ICE阿拉比卡咖啡期货涨0.86%，咖啡“C”期货涨0.85%。罗布斯塔咖啡期货跌0.19%。纽约可可期货涨2.39%，报8695好意思元/吨。伦敦可可期货涨1.81%。ICE棉花期货涨0.14%。

　　东说念主民币：11月21日，在岸东说念主民币北京时候16:30收报7.24100，较上一交易日涨12个点。离岸东说念主民币北京时候18:00报7.24749，较上一交易日涨38.8个点。在岸/离岸东说念主民币北京时候18:00价差为69.9点。

　　东说念主民币外汇掉期：11月21日，扬弃北京时候16:30,好意思元兑东说念主民币6个月掉期报-1097.00点，好意思元兑东说念主民币1年掉期报-2263.00点。

　　好意思元：好意思元指数21日高潮。算计好意思元对六种主要货币的好意思元指数今日高潮0.27%，在汇市尾市收于106.972。扬弃纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0484好意思元，低于前一交易日的1.0539好意思元；1英镑兑换1.2602好意思元，低于前一交易日的1.2647好意思元。1好意思元兑换154.51日元，低于前一交易日的155.37日元；1好意思元兑换0.8863瑞士法郎，高于前一交易日的0.8844瑞士法郎；1好意思元兑换1.3964加元，低于前一交易日的1.3984加元；1好意思元兑换11.0508瑞典克朗，高于前一交易日的11.0327瑞典克朗。